IOI Properties Group Bhd (IOIPG) sedang membawa anak syarikat REIT-nya, IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust (IOIPG REIT), ke pasaran. Prospektus dilancarkan pada Nov 3, 2026. Maybank Investment Bank dan AmInvestment Bank menerangkan ia sebagai IPO REIT Malaysia terbesar setakat ini, dan tawaran ini termasuk bahagian runcit yang terbuka kepada pelabur Malaysia. Di bawah, kami kemukakan angka utama, jadual, portfolio dan beberapa perkara neutral untuk disemak sebelum anda membuat keputusan sama ada mahu memohon.
Apakah Butiran Utama IPO IOIPG REIT?
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Papan penyenaraian | Pasaran Utama, Bursa Malaysia |
| Penaja | IOI Properties Group Bhd (IOIPG) |
| Pengurus | IOIPG REIT Management Sdn Bhd |
| Pemegang amanah | MTrustee Bhd |
| Harga tawaran runcit | 96 sen setiap unit |
| Unit ditawarkan | Sehingga 2.2 bilion unit (tawaran jualan oleh IOIPG) |
| Tawaran runcit | 715.61 juta unit |
| Tawaran institusi | Sehingga 1.48 bilion unit |
| Jumlah yang akan dikutip untuk penaja | Kira-kira RM2.1 bilion |
| Anggaran permodalan pasaran | Kira-kira RM5.3 bilion |
| Unit dikekalkan oleh penaja | Sehingga 60% daripada jumlah unit dikeluarkan |
| Jumlah nilai aset | RM7.79 bilion |
| Jumlah pinjaman / gearing | RM2.65 bilion / 34.1% |
| Unjuran hasil pengagihan (FY berakhir Dec 31, 2027) | 6.60%, dengan 100% pendapatan boleh diagih dibayar |
| Penasihat utama bersama | Maybank Investment Bank Bhd dan AmInvestment Bank Bhd |
Tawaran ini disusun sebagai tawaran jualan, jadi hasilnya masuk kepada penaja dan bukan kepada REIT.
Bila Anda Boleh Memohon IPO IOIPG REIT?
| Peristiwa | Tarikh |
|---|---|
| Perjanjian penjaminan ditandatangani | Oct 12, 2026 |
| Tarikh tutup kelayakan untuk pemegang saham IOIPG (saham dipegang setakat) | Oct 30, 2026 |
| Prospektus dilancarkan; permohonan dibuka | Nov 3, 2026 |
| Permohonan ditutup | 5petang, Nov 10, 2026 |
| Penyenaraian di Pasaran Utama | Nov 25, 2026 |
Tawaran runcit sebanyak 715.61 juta unit dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 550.61 juta unit disimpan untuk pemegang saham IOIPG yang layak pada nisbah satu unit REIT bagi setiap 10 saham IOIPG yang dipegang setakat Oct 30, 2026. 55 juta unit diperuntukkan kepada pengarah, pekerja dan rakan perniagaan yang layak. 110 juta unit tersedia untuk orang awam Malaysia, termasuk 55 juta unit yang disimpan untuk pelabur Bumiputera.
Apa Yang Dilakukan IOIPG REIT?
IOIPG REIT memiliki portfolio awal sembilan hartanah pegangan bebas di Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, dengan jumlah nilai taksiran kira-kira RM7.66 bilion setakat May 31, 2026. Portfolio ini termasuk:
- Runcit: IOI City Mall, yang digambarkan oleh sumber sebagai pusat beli-belah terbesar di Malaysia, dengan kawasan boleh sewa bersih melebihi 2.5 juta kaki persegi dan kadar penghunian komited sebanyak 97.9% setakat May 31, 2026.
- Perhotelan: enam hotel di bawah jenama Marriott International dengan jumlah 1,920 bilik, termasuk Putrajaya Marriott Hotel, Le Méridien Putrajaya, Moxy Putrajaya, Four Points by Sheraton Puchong, W Kuala Lumpur dan Courtyard by Marriott Penang.
- Pejabat: IOI City Towers 1 dan 2 serta PFCC Towers 1, 2, 4 dan 5, dengan gabungan kawasan boleh sewa bersih pejabat kira-kira 1.83 juta kaki persegi.
Penaja juga telah memberikan REIT hak penolakan pertama ke atas hartanah tertentu yang mungkin dilupuskannya. Aset IOIPG lain yang tidak termasuk dalam portfolio awal ialah IOI Mall Puchong, IOI Mall Damansara, IOI Mall Kulai dan Palm Garden Hotel Putrajaya. Ketua Eksekutif penaja, Datuk Lee Yeow Seng, berkata tiada tempoh masa tetap untuk memasukkan aset-aset ini, kerana setiap satu mesti dahulu mencapai kematangan dan diluluskan oleh lembaga pengarah.
Bagaimana IOIPG REIT Akan Menggunakan Wang Yang Dikutip?
IPO ini bertujuan mengutip kira-kira RM2.1 bilion untuk IOIPG. Penaja berkata penyenaraian ini bertujuan merealisasikan nilai daripada aset matangnya dan mengukuhkan kedudukan kewangannya. Oleh kerana ini ialah tawaran jualan, aliran tunai masuk kepada penaja, bukan kepada REIT.
Bagaimana Prestasi IOIPG REIT?
IOIPG REIT belum disenaraikan, jadi ia belum mempunyai sejarah dagangan di Bursa Malaysia. Data yang ada ialah data portfolio setakat May 31, 2026, seperti kadar penghunian komited 97.9% di IOI City Mall, dan unjuran ke hadapan, seperti unjuran hasil pengagihan 6.60% untuk FY2027.
Apa Yang Perlu Disemak Sebelum Memohon?
- Penilaian: Portfolio ditaksir pada RM7.66 bilion, dan jumlah nilai aset ialah RM7.79 bilion. Bandingkan anggaran permodalan pasaran RM5.3 bilion dengan angka-angka ini dan dengan unjuran penaja.
- Unjuran hasil: Hasil 6.60% ialah unjuran berdasarkan pembayaran 100% pendapatan boleh diagih. Semak andaian dalam prospektus.
- Gearing: Jumlah pinjaman RM2.65 bilion mewakili gearing sebanyak 34.1%.
- Tumpuan: IOI City Mall menjadi tunjang portfolio, dan hotel serta pejabat membentuk selebihnya. Prestasi runcit, perhotelan dan pejabat semuanya bergantung kepada ekonomi Malaysia dan aktiviti pelancongan.
- Hubungan penaja: Penaja merancang untuk mengekalkan sehingga 60% unit, dan aset masa depan bergantung kepada hak penolakan pertama dan pemasukan tanpa tempoh masa tetap.
- Peruntukan: Bahagian runcit dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan syarat kelayakan yang berbeza. Sahkan kumpulan mana yang anda termasuk.
- Prospektus: Baca prospektus penuh sebelum memohon.
Bagaimana Anda Memohon IPO IOIPG REIT?
Anda memerlukan akaun CDS untuk memohon. Permohonan ditutup pada 5petang, Nov 10, 2026, dan anda boleh memohon melalui perbankan internet, ATM atau aplikasi broker seperti M+ Global. Untuk latar belakang tambahan, baca panduan kami mengenai cara memohon IPO di Malaysia dan halaman kami mengenai pembiayaan IPO M+ Global. Jika bahagian runcit dilanggan berlebihan, unit diperuntukkan melalui undian, jadi memohon awal tidak meningkatkan peluang anda.
Soalan Lazim
Berapakah harga IPO IOIPG REIT?
Harga tawaran runcit ialah 96 sen setiap unit.
Bila permohonan ditutup?
Permohonan untuk tawaran runcit dan institusi ditutup pada 5petang, Nov 10, 2026.
Bila IOIPG REIT akan disenaraikan?
Penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Malaysia dijadualkan pada Nov 25, 2026.
Adakah memohon awal meningkatkan peluang anda?
Tidak. Jika bahagian runcit dilanggan berlebihan, unit diperuntukkan melalui undian.
Ikuti setiap senarai IPO akan datang dalam kalendar IPO Malaysia 2026 kami.
Mahu bantuan memohon IPO IOIPG REIT melalui M+ Global? Buka akaun M+ Global dengan kod jemputan UBZQ atau WhatsApp Dexter.
Sumber: The Star, IOIPG REIT targets RM2.1bil in Malaysia’s largest REIT IPO to date (03 Nov 2026); Bernama, IOIPG Malaysia REIT Signs Underwriting Agreement For Main Market IPO (12 Oct 2026); The Star, IOIPG launches RM2.1bil REIT (02 Nov 2026).
Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat dan bukan cadangan untuk melanggan IPO IOIPG REIT. Saham IPO boleh disenaraikan di bawah harga tawarannya. Sila baca prospektus sebelum memohon.
