Panduan ini adalah untuk pelabur runcit Malaysia yang ingin menyelidik saham di Bursa Malaysia sebelum membelinya. Jika anda baru dalam pelaburan atau bosan mengorak melalui senarai rawak, KLSE Screener akan menjimatkan masa anda dan membantu anda membina shortlist berdasarkan peraturan anda sendiri.
Apakah KLSE Screener dan Apa Yang Boleh Anda Lakukan Dengannya?
KLSE Screener ialah laman web dan aplikasi mudah alih percuma yang dibina oleh pihak ketiga untuk membantu anda menyelidik saham yang tersenarai di Bursa Malaysia. Ia bukan dijalankan oleh Bursa Malaysia, dan ia bukan broker—anda tidak boleh membeli atau menjual saham terus di dalamnya.
Bayangkannya sebagai katalog perpustakaan untuk saham Malaysia. Anda boleh lihat harga, carta, nisbah kewangan, keputusan suku tahunan, dan pengumuman syarikat. Anda membina shortlist syarikat yang ingin anda siasat lebih lanjut. Kemudian anda log masuk ke aplikasi broker anda (seperti M+ Global) untuk benar-benar membuat perdagangan.
Sepanjang tahun saya sebagai remisier, saya mendapati bahawa klien yang mengambil masa untuk menyaring dan menyelidik terlebih dahulu membuat perdagangan emosional yang lebih sedikit dan cenderung menjadi lebih berdisiplin. Itulah yang KLSE Screener bantu anda lakukan.
Cara Cari Satu Saham
Katakan anda telah mendengar tentang satu syarikat dan mahu semak asasnya. Anda boleh cari menggunakan nama atau kod saham.
Setelah anda buka halaman saham, anda akan lihat beberapa bahagian berguna:
- Harga dan carta: Harga semasa, buka, tertinggi, terendah, dan carta harga dalam rangka masa yang berbeza (1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun).
- Nisbah utama: Harga-ke-pendapatan (PE), hasil dividen, pulangan atas ekuiti (ROE), dan permodalan pasaran. Nisbah-nisbah ini membantu anda memahami sama ada saham itu mahal atau murah, dan betapa menguntungkan syarikat itu.
- Maklumat syarikat: Sektor, kumpulan industri, dan profil pendek.
- Keputusan suku tahunan: Jadual angka untung dan rugi dari suku tahunan terbaru, jadi anda boleh lihat sama ada syarikat membuat lebih atau kurang wang dari masa ke masa.
- Pengumuman: Berita rasmi dari syarikat yang difailkan dengan Bursa Malaysia—laporan pendapatan, dividen, urus niaga pihak berkaitan, dan kemas kini penting lain.
Ciri-ciri asas adalah percuma untuk digunakan. Anda tidak perlu membayar atau log masuk untuk melihatnya.
Memahami Jadual Keputusan Suku Tahunan
Inilah tempat saya dapati ramai pelabur keliru. Jadual keputusan suku tahunan menunjukkan hasil, keuntungan sebelum cukai, keuntungan selepas cukai, dan pendapatan sesaham (EPS) untuk setiap suku tahunan. Adalah menggoda untuk melihat suku tahunan terbaru dan berfikir, “Keuntungan naik, jadi saya akan belinya sekarang.” Jangan buat itu.
Satu suku tahunan yang baik memberitahu anda hampir tiada apa-apa. Syarikat mungkin telah mendapat rangsangan sekali sahaja (satu penjualan sekali, suku tahunan yang lemah tahun lalu untuk dibandingkan, atau perniagaan bermusim). Apa yang anda perlukan adalah lihat ialah trend—keuntungan dan hasil naik secara konsisten selama sekurang-kurangnya empat suku tahunan, idealnya dua tahun atau lebih.
Jika keuntungan melompat naik dan turun liar, itu adalah bendera merah. Jika ia rata, syarikat tidak berkembang. Jika ia jatuh, anda perlu baca pengumuman untuk mengetahui sebabnya sebelum anda tentuskan sama ada untuk membeli.
Guna Filter Screener untuk Bina Shortlist
Inilah tempat KLSE Screener menunjukkan kuasa sebenarnya. Daripada melihat satu saham pada satu masa, anda boleh tetapkan filter dan ia akan tunjukkan semua saham yang sepadan dengan peraturan anda. Anda mungkin menapis mengikut sektor, hasil dividen minimum, julat nisbah PE, atau kadar pertumbuhan keuntungan.
Biarkan saya bimbing anda melalui tiga contoh skrin yang saya tetapkan secara tetap untuk klien saya:
Skrin 1: Saham Dividen
Matlamat: Cari saham yang membayar dividen baik dan mempunyai keuntungan stabil.
Filter yang anda mungkin guna:
- Hasil dividen: 3% hingga 6% (anda tentuskan julat berdasarkan apa yang anda perlukan)
- Nisbah PE: Kurang dari 15 (lebih murah daripada purata pasaran)
- Trend keuntungan: Berkembang atau rata sepanjang 8 suku tahunan terakhir (bukan jatuh)
- Topi pasaran: Di atas saiz minimum jadi saham cukup cair untuk dibeli dan dijual
Skrin ini akan tunjukkan anda syarikat yang lebih besar dan stabil yang kembalikan tunai kepada pemegang saham. Saya gunakannya apabila klien mahu pendapatan tetap dan turun naik yang lebih rendah.
Skrin 2: Saham Nilai
Matlamat: Cari saham yang pasaran telah kurang hargakan, dengan pendapatan yang kukuh.
Filter yang anda mungkin guna:
- Nisbah PE: Kurang dari 10 (lebih murah daripada kebanyakan pasaran)
- Nisbah Harga-ke-Buku (PB): Kurang dari 1 (berdagang di bawah nilai buku)
- Keuntungan suku tahunan terbaru: Positif dan berkembang (bukan mengecut)
- Pulangan atas ekuiti (ROE): Di atas 10% (syarikat cekap dalam membuat keuntungan dari wang pemegang saham)
Skrin nilai memerlukan kesabaran. Anda mencari saham yang pasaran telah lepas pandang, tetapi itu tidak bermakna ia murah tanpa sebab. Anda mesti baca pengumuman dan laporan tahunan untuk fahami sebab harganya turun.
Skrin 3: Saham Pertumbuhan
Matlamat: Cari syarikat dengan hasil dan keuntungan meningkat, walaupun nisbah PE lebih tinggi.
Filter yang anda mungkin guna:
- Hasil suku tahunan: Berkembang sekurang-kurangnya 10% dari tahun ke tahun (suku tahunan tahun ini berbanding dengan suku tahunan yang sama tahun lalu)
- Keuntungan suku tahunan: Berkembang sekurang-kurangnya 15% dari tahun ke tahun
- Margin keuntungan: Stabil atau meningkat (bukan jatuh)
- Nisbah PE: Di bawah 25 (munasabah, bukan gelembung spekulatif)
Skrin pertumbuhan sesuai untuk pelabur muda dengan ufuk masa yang lebih panjang. Syarikat-syarikat ini melaburkan semula keuntungan ke dalam pengembangan, jadi mereka mungkin tidak bayar dividen tinggi. Risiko lebih tinggi, tetapi begitu juga potensinya.
Setiap skrin ini hanyalah titik permulaan. Anda selaraskan nombor berdasarkan matlamat anda sendiri dan selera risiko. Perkara utama ialah anda tetapkan peraturan sebelum anda mula melihat, jadi anda tidak jatuh cinta pada saham dan bengkok kriteria anda sendiri.
Guna Watchlist untuk Jejak Shortlist Anda
Selepas anda jalankan skrin, anda akan ada senarai mungkin 5 hingga 20 saham. Anda tidak beli semuanya. Sebaliknya, anda tambah pilihan terbaik anda ke watchlist dalam KLSE Screener.
Watchlist membenarkan anda jejak harga, carta, dan pengumuman saham shortlist anda di satu tempat. Anda boleh lihat yang mana bergerak, yang mana telah melepaskan keputusan baru, dan yang mana telah bayar dividen. Ia adalah alat jejakan peribadi—hanya anda yang boleh lihatnya, dan anda boleh buat pelbagai watchlist jika anda mahu (cth., “Idea Dividen”, “Pilihan Nilai”, “Pantau untuk Dip”).
Saya beritahu klien saya untuk menghabiskan satu bulan memantau watchlist mereka sebelum mereka beli. Ini mengajar anda keperibadian saham, tempo pengumuman, dan sama ada syarikat melaksanakan rancangan perniagaannya. Ia juga memberi anda masa untuk baca laporan tahunan dan fahami apa yang benar-benar syarikat lakukan.
Had Mana-mana Screener (Ini Kritikal)
Screener ialah alat, bukan bola kristal. Ada empat had besar yang anda mesti tahu:
Data boleh ketinggalan: Data kewangan dalam KLSE Screener dikemas kini secara tetap, tetapi ia mungkin bukan langsung. Jika anda lihat nisbah PE atau hasil dividen, ia biasanya berdasarkan suku tahunan atau tahun penuh terakhir. Syarikat mungkin baru sahaja umum berita buruk semalam, tetapi screener belum tangkap lagi.
Nisbah tidak terangkan sebab: Saham mungkin mempunyai nisbah PE rendah kerana pasaran fikir pendapatan akan jatuh, bukan kerana ia permata tersembunyi. ROE tinggi mungkin didorong oleh acara sekali, bukan perniagaan tahan lama. Screener tunjukkan anda apa, bukan mengapa.
Anda mesti baca pengumuman Bursa: Sebelum anda letakkan sebarang wang, log masuk ke Bursa Anywhere (laman rasmi Bursa Malaysia di mana syarikat failkan pengumuman) dan baca pengumuman keputusan suku tahunan terbaru dan berita material apa pun. Inilah tempat anda ketahui jika syarikat ada tuntutan undang-undang tertangguh, jika pengarah utama letak jawatan, atau jika mereka masuk pasar baru.
Anda mesti baca laporan tahunan: Laporan tahunan ialah buku terperinci yang dikeluarkan oleh syarikat sekali setahun. Ia percuma di laman Bursa. Ia terangkan strategi perniagaan, risiko, pasukan pengurusan, dan sering berikan panduan tentang prestasi masa depan. Bacaan 30 minit laporan tahunan akan ajar anda lebih daripada jam-jam lihat nisbah.
Dari pengalaman saya, pelabur yang baca pengumuman dan laporan tahunan hindari 80% perangkap. Mereka yang hanya lihat screener dan harga jatuh ke dalamnya.
Alur Kerja Anda: Dari Screener kepada Perdagangan
Inilah cara pergi dari idea dalam KLSE Screener kepada perdagangan sebenar:
- Bina skrin berdasarkan strategi anda (dividen, nilai, pertumbuhan, atau peraturan anda sendiri).
- Semak keputusan dan tambah pilihan teratas anda ke watchlist.
- Pantau watchlist selama beberapa minggu. Pantau pengumuman, pergerakan harga, dan berita apa pun.
- Baca pengumuman keputusan suku tahunan terbaru di laman Bursa rasmi (bukan dalam screener).
- Baca laporan tahunan atau sekurang-kurangnya gambaran keseluruhan perniagaan dan bahagian risiko.
- Semak harga paling terbaru dan tetapkan belanjawan anda. Berapa banyak saham yang anda mahu beli, dan pada harga berapa? (Ingat: papan lot standard ialah 100 unit.)
- Log masuk ke aplikasi broker anda (M+ Global, contohnya) dan buat perdagangan. Anda tidak boleh beli via KLSE Screener.
- Pesanan akan settle pada T+2 (dua hari perniagaan kemudian). Saham anda akan muncul dalam akaun CDS anda dengan broker anda.
Alur kerja ini mengambil masa, tetapi itu adalah maksudnya. Tergegas dari screener kepada perdagangan ialah cara orang kehilangan wang.
Kesilapan Biasa untuk Elakkan
- Beli pada satu suku tahunan baik: Satu suku tahunan memberitahu anda tiada apa-apa. Tunggu trend.
- Percaya screener lebih daripada pengumuman rasmi: Sentiasa sahkan apa yang anda cari dalam screener dengan berita terbaru dari Bursa.
- Kelirukan KLSE Screener dengan broker: Anda tidak boleh buat perdagangan dalam screener. Anda mesti guna aplikasi broker anda.
- Tetapkan filter terlalu ketat: Jika anda tapis untuk PE di bawah 5, ROE di atas 20%, dan hasil dividen di atas 5%, anda mungkin dapat sifar keputusan. Mulai luas, kemudian kecilkan.
- Abaikan pengumuman dan laporan tahunan: PE rendah mungkin bermakna syarikat bermasalah. Baca cerita penuh.
- Bina watchlist gergasi dan lakukan tiada apa-apa: Watchlist dirancang untuk kecilkan fokus anda, bukan untuk kumpul setiap idea. Targetkan 5 hingga 15 saham di watchlist utama anda, dan komit untuk baca tentang mereka.
Perkara Utama
- KLSE Screener ialah alat penyelidikan percuma untuk saham Bursa Malaysia. Anda tidak boleh berdagang di dalamnya; gunakannya untuk bina shortlist.
- Guna filter untuk cari saham yang sepadan dengan strategi anda—saham dividen, saham nilai, saham pertumbuhan, atau campuran anda sendiri.
- Satu suku tahunan baik bukan sebab untuk beli. Cari trend sepanjang sekurang-kurangnya 8 suku tahunan.
- Jangan bergantung pada screener sahaja. Sentiasa baca pengumuman suku tahunan syarikat dan laporan tahunan di laman Bursa rasmi sebelum anda komit wang.
- Watchlist membantu anda pantau shortlist anda dari masa ke masa. Berikan diri anda sekurang-kurangnya satu bulan untuk pantau sebelum anda beli.
- Buat perdagangan sebenar anda dalam aplikasi broker anda (seperti M+ Global), bukan dalam screener.
Soalan Lazim
Adakah KLSE Screener dimiliki oleh Bursa Malaysia atau broker saya?
Tidak. KLSE Screener ialah laman web dan aplikasi pihak ketiga yang dibina secara bebas. Ia bukan dijalankan oleh Bursa Malaysia, dan ia bukan dijalankan oleh mana-mana broker seperti Malacca Securities. Ia adalah alat penyelidikan percuma, serupa dengan laman web data kewangan.
Bolehkah saya beli dan jual saham dalam KLSE Screener?
Tidak. KLSE Screener adalah untuk penyelidikan sahaja. Anda selidik saham dalam KLSE Screener, kemudian log masuk ke aplikasi broker anda (M+ Global, contohnya) untuk buat pesanan beli atau jual.
Berapa kerap data dalam KLSE Screener dikemas kini?
KLSE Screener dikemas kini secara tetap, tetapi mungkin ada ketinggalan kecil (biasanya beberapa jam hingga satu hari). Sentiasa semak pengumuman rasmi terbaru di Bursa Malaysia sebelum anda berdagang, terutama untuk berita besar atau kejutan pendapatan.
Apakah perbezaan antara membina skrin saya sendiri dan hanya menggoyang senarai semua saham?
Skrin membenarkan anda tetapkan peraturan jadi anda hanya lihat saham yang sepadan dengan strategi anda. Tanpa skrin, anda lihat ratusan saham tanpa kriteria. Skrin kurangkan kerja anda dari jam hingga minit, dan ia buang emosi kerana anda ikut peraturan anda sendiri, bukan kejar tip panas.
Bolehkah saya tetapkan screener yang secara automatik maklumkan saya untuk beli saham?
KLSE Screener ialah alat penyelidikan, bukan alat perdagangan. Ia tidak hantar makluman beli atau laksanakan perdagangan secara automatik. Anda gunakannya untuk bina shortlist, pantau sendiri, dan buat keputusan beli atau jual anda sendiri. Aplikasi broker anda (M+ Global) mungkin ada ciri makluman—semak dengan remisier anda tentang notifikasi apa yang tersedia.
Langkah Seterusnya
Mulai dengan buka KLSE Screener dan main dengan filter. Pilih satu strategi—katakan, saham dividen—dan jalankan skrin. Tambah lima hasil terbaik anda ke watchlist. Kemudian, pilih satu dan baca pengumuman suku tahunan terakhirnya yang dua dan laporan tahunannya. Latihan tunggal ini akan ajar anda lebih daripada teori apa pun. Selepas sebulan memantau dan belajar, anda akan sedia untuk buat perdagangan pertama anda dengan yakin.
Jika anda ada soalan tentang cara berdagang setelah anda bina shortlist, atau jika anda perlukan bantuan tetapkan akaun M+ Global anda, sila hubungi saya. Saya ialah Dexter Chia, remisier di Malacca Securities Sdn Bhd. Anda boleh hubungi saya pada WhatsApp di +60169059789, atau guna Kod Jemputan saya UBZQ untuk buka akaun M+ Global. Saya di sini untuk membantu anda tukar penyelidikan anda menjadi perdagangan yang berjaya.
Perlukan Bantuan Dengan Ini?
Jika anda ialah klien M+ Global dan perlukan bantuan dengan proses ini, mesej saya secara langsung — saya kendalikan permintaan ini untuk klien setiap minggu.
WhatsApp: +60169059789 | Kod Jemputan M+ Global: UBZQ
Penafian: Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat kewangan. Sentiasa lakukan penyelidikan anda sendiri sebelum membuat keputusan pelaburan.
Mahu melabur di Bursa Malaysia atau pasaran AS? Hubungi Dexter Chia, Remisier Didorong AI yang mempunyai 2,200+ klien di Malacca Securities Sdn Bhd (M+ Global). Kod Jemputan M+ Global: UBZQ | WhatsApp: +60169059789 | Kenapa Pilih Dexter?
